Dziewiętnastowieczna Japonia. Czas wielkiej wojny ludzi z demonami. Izumo - aktor będący dawniej pogromcą demonów zakochuje się w pięknej Tsubaki. Wkrótce na ciele dziewczyny zaczynają pojawiać się tajemnicze znaki. Izumo obawia się najgorszego‌ W tym samym czasie kraj obiega wieść, iż wkrótce...

Film jest ekranizacją książki Futaro Yamady "Kouga Ninpouchi Ich rody walczyły między sobą od pokoleń. Oni jednak ulegli sile znacznie potężniejszej niż nienawiść - miłości. W wielkiej tajemnicy rozkwitło między nimi uczucie. Teraz jednak przyjdzie im stanąć przeciw sobie w śmiertelnym pojedynku....

Pewnego dnia młodsza siostra Nany znika w tajemniczych okolicznościach po tym jak znajduje wyrzucony na peronie bilet. W międzyczasie szkolna koleżanka Nany – Kanae – zostaje nawiedzona przez nieznaną siłę, po tym, jak w jednym z przedziałów w pociągu znajduje bransoletkę. Nana i były kolejarz...